ارز دیجیتال رنزو (Renzo) چیست؟

پروتکل Renzo در دسامبر 2023 معرفی شد و به‌عنوان یکی از اولین پروژه‌های Restaking نقدشونده، بر پایه نوآوری EigenLayer ساخته شد. هدف رنزو توسعه توکن Restaking نقدشونده (LRT) و مدیریت استراتژی برای EigenLayer است تا استفاده گسترده از Restaking و EigenLayer را ترویج کند.

بازنگری در مفهوم Restaking و پروتکل Renzo در اکوسیستم اتریوم

آغاز Restaking توسط EigenLayer

در ژوئن 2023، EigenLayer مفهوم Restaking را به جامعه DeFi اتریوم معرفی کرد. Restaking بر پایه مفهوم شناخته‌شده Liquid Staking Derivatives (LSDs) طراحی شده است و امکان استفاده از توکن‌های LSD اتریوم برای تأمین امنیت سایر پروتکل‌ها یا حتی زنجیره‌ها را از طریق یک مدل امنیت مشترک فراهم می‌کند.

EigenLayer ابتدا با یک راه‌اندازی محدود شروع کرد و سقف سپرده‌گذاری برای سه توکن LSD منتخب، شامل stETH از Lido، rETH از Rocketpool و cbETH از Coinbase، را به 3200 توکن برای هرکدام محدود کرد.

از آن زمان، EigenLayer چندین بار مجدداً سپرده‌ها را باز کرده و اکنون با 15.3 میلیارد دلار (معادل 4.9 میلیون توکن ETH) ارزش قفل‌شده (TVL)، در رتبه دوم پس از Lido در رتبه‌بندی TVL قرار دارد.

چالش‌های مرتبط با EigenLayer

یکی از معایب EigenLayer، الزام به دوره برداشت هفت روزه برای سپرده‌گذاران بود. این محدودیت برای حفظ امنیت پروتکل و پروژه‌های وابسته اعمال شد اما مشکل نقدینگی قفل‌شده را دوباره به کاربران تحمیل کرد؛ مشابه آنچه پیش از ظهور LSDها در اتریوم وجود داشت.

ظهور Restaking نقد شونده(Liquid Restaking)

با موفقیت EigenLayer، بخشی جدید به نام بازار Restaking نقدشونده اتریوم شکل گرفت که ارزش آن اکنون به 10 میلیارد دلار رسیده است. یکی از پروژه‌های پیشگام در این حوزه، پروتکل رنزو است که در حال حاضر بیش از 3.3 میلیارد دلار TVL دارد.

عملکرد رنزو چگونه است؟

سپرده‌گذاری و صدور توکن:
- کاربران می‌توانند ETH، WETH، stETH یا wBETH را مستقیماً به رنزو واریز کنند و در ازای آن توکن Restaking نقدشونده رنزو به نام ezETH دریافت کنند.
- سیستم امتیازدهی:
  - کاربران با نگهداری ezETH، امتیاز ezPoints کسب می‌کنند (1 امتیاز به ازای هر ezETH در ساعت).
  - امتیازهای اضافی برای مشارکت زودهنگام و معرفی دیگران ارائه می‌شود.
تأمین نقدینگی:
- توکن ezETH یک توکن مولد بازده است که پاداش‌ها را مستقیماً به توکن منتقل می‌کند و آن را در قیمت توکن منعکس می‌کند.
- نقدینگی ezETH در برابر WETH برای برداشت سریع فراهم شده است، به‌طوری‌که کاربران نیازی به صبر برای بازگشایی سپرده‌های EigenLayer ندارند.
جذب کاربران:
- رنزو با راه‌اندازی نودهای اعتبارسنجی Beacon Chain، محدودیت‌های ظرفیت EigenLayer را دور زده و به سرعت محبوبیت و TVL قابل توجهی کسب کرده است.
گسترش به چندین زنجیره:
- با کمک لایه همکاری Connext Network، Renzo به پنج زنجیره دیگر شامل Binance Smart Chain، Arbitrum، Linea، Base و Mode گسترش یافته است.
- ادغام‌ها: رنزو با برنامه‌های DeFi و زنجیره‌هایی مانند Pendle، Zircuit، Gearbox و Morpho همکاری کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد موقعیت‌های Restaking خود را بیشتر تقویت کنند.

توکن حاکمیتی REZ

توکنومیکس REZ:

عرضه کل: 10 میلیارد توکن.
عرضه اولیه در گردش: 1.15 میلیارد توکن (11.5٪ از عرضه کل) شامل تخصیص برای ایردراپ و تأمین نقدینگی.
برنامه واگذاری: یک سال دوره قفل اولیه (Cliff)، سپس واگذاری خطی برای تیم اصلی (2 سال) و سرمایه‌گذاران (یک سال قفل با 10٪ باز شدن اولیه).

ایردراپ و بازخورد:

ایردراپ اولیه: 5٪ از کل عرضه (500 میلیون توکن) برای کاربران وفادار برنامه‌ریزی شد.
تغییرات پس از بازخورد:
- افزایش سهم ایردراپ به 7٪ از عرضه کل.
- تغییر تاریخ ادعا به 30 آوریل، هم‌زمان با لیست شدن رنزو در Binance.
- کاربران با بیش از 500 هزار ezPoints: 50٪ از ایردراپ آن‌ها مشمول واگذاری سه ماهه شد.

لیست در Binance:

استخرهای Launchpool Binance:
- کاربران از 24 تا 30 آوریل می‌توانند با استیک BNB یا FDUSD، 250 میلیون توکن REZ (2.5٪ از عرضه کل) کسب کنند.
- توکن REZ از 30 آوریل برای معاملات در Binance در دسترس قرار گرفت.

نتیجه گیری

رنزو با رفع مشکلات نقدینگی و گسترش قابلیت‌های Restaking اتریوم، نوآوری مهمی در این حوزه ارائه داده است. با استراتژی‌های نوآورانه، گسترش به چندین زنجیره و راه‌اندازی توکن حکمرانی REZ، Renzo نقشی کلیدی در پیشرفت اکوسیستم Restaking اتریوم ایفا می‌کند.

ارز دیجیتال رنزو (Renzo) را از کجا بخریم و کجا ذخیره کنیم؟

شما می‌توانید ارز دیجیتال رنزو (Renzo) را هم اکنون در صرافی‌های معتبر ایرانی مثل صرافی ارز دیجیتال مهران بیت خرید و فروش کنید. همچنین می‌توانید ارز رنزو (REZ) خود را در کیف پول‌های نرم‌افزاری مثل اتمیک والت (Atomic Wallet) ، متامسک (Metamask) و کیف پول‌های سخت‌افزاری مثل لجر (Ledger) و ترزور (Trezor) ذخیره کنید.